华泰证券研报称，美国2月CPI全体没有抵达预期。中心CPI环比从1月0.45%降至0.23%，低于彭博共同预期的0.3%，中心CPI同比为3.1%，低于预期的3.2%；CPI环比从1月的0.47%降至0.22%，同比降至2.8%，均低于预期。尽管通胀没有抵达预期暂时缓解了商场通胀担忧，但动摇较大的运送服务机票分项是通胀降温的根本原因，且关税影响后续仍或许闪现，本次通胀数据对商场影响相对较小。

　　尽管2月通胀没有抵达预期，但随着美国对中加墨等国关税的逐渐落地，通胀未来仍或许面对上行压力，从而对美联储降息构成限制。2月通胀数据中服装和家具价格显着上升，背面或许来自关税落地或许关税预期的影响，而美国在3月对部分国家进一步加征了关税，且4月还或许对全球其他几个国家加征对等关税，因而美国未来通胀仍或许面对上行压力。尽管当时美国增加动能呈现回落，美股也呈现调整，但考虑到经济间隔阑珊仍有间隔，而通胀存在潜在上行危险，因而估计美联储关于降息仍将保持慎重，全年降息起伏1—2次，或不及商场预期的2—3次。

　　天风证券（601162）研报指出，全球风电需求向好，亚非拉陆风+欧洲海风奉献需求新增量，我国风机出口订单高增。估计亚非拉陆风2024—2028年新增装机CAGR11%，年均装机22GW；欧洲2024—2028年海风新增装机CAGR41%，年均装机8.5GW。据风芒动力计算，2024年国内风机商海外订单新增34.3GW，同比高增345.5%。在风电职业需求超预期的布景下，咱们我们都以为当时风机职业逻辑产生重要改变，风机板块将迎来价值重估。此前商场以为，风机环节价格战剧烈，竞赛格式较差，且前两年风机出售呈现亏本，但2024年开端风机职业基本面呈现多重拐点：一是价格企稳上升，二是盈余开端扭亏为盈，三是风机出口完成重大突破。本轮风机盈余修正是首要逻辑，侧重重视成绩实现程度较高的标的，从成绩弹性看，看好风机制作赢利占比高，风场事务规划低的企业，主张重视运达股份（300772）、明阳智能（601615）、金风科技（002202）、三一重能。

　　中信建投（601066）证券研报指出，2月楼市接连止跌回稳趋势，要点城市1至2月新房成交面积同比增加5%，二手房成交面积同比增加34%。百强房企1至2月全口径出售金额为4402亿元，同比下降3%，累计降幅较1月收窄2个百分点。百强房企新增土地货值增速扩展，1至2月新增货值4379亿元，同比增加11%，其间2月单月新增货值1973亿元，同比增加17%。2月单月全国宅地成交溢价率达12.5%，继2021年7月后初次接连两月宅地成交溢价率到达两位数。其间上海、杭州土拍商场继续升温。

　　政府工作报告再提继续用力推进房地产商场止跌回稳，看好板块全体体现。看好布局中心城市的开发商、物管公司及中介公司。